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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
武鋼資源板塊整體上市終于有了實質性進展。
11月27日，武鋼股份發布公告稱，以定增方式發行不超過42億股股份，以募集資金150億元，而所有募集資金將被用于收購集團旗下主要礦山資源。若此方案順利通過，武鋼集團總經理鄧崎琳此前對外宣稱的，將集團礦產資源整體打包上市的承諾將正式兌現。
武鋼股份的計劃是，利用上述募集資金，整體收購集團旗下4個涉礦子公司，包括武鋼礦業100%股權、武鋼國際資源100%股權、武鋼巴西90%股權及武鋼國貿下屬武鋼(澳大利亞)有限公司100%股權。武鋼內部人士透露，集團的礦產業務基本都由上述公司開拓，也就是說，若方案順利實施，武鋼集團目前幾乎絕大部分國內外礦產資源將被注入到上市公司中。
“此番定增融資可延伸武鋼股份的產業鏈，拓寬其融資渠道。”一不愿具名的分析人士指出，但目前，武鋼股份的股價已經破凈，若方案實施，定增價格可能倒掛，這對方案實施的可能性帶來一定不確定因素。
針對可能出現的上述情況，武鋼方面表示，目前，相關工作都是由專班人員負責，具體情況還不清楚。
上市籌備已久
將礦產資源注入上市公司，武鋼集團籌劃已久。從2008年開始，武鋼陸續通過參股、合作開發等方式，參與了包括澳大利亞、巴西、加拿大等8座海外礦山。目前，這些海外礦業資源項目與武鋼集團既有的國內礦業基地已形成武鋼集團旗下的礦業資源板塊。
從2010年開始，海外權益礦已陸續運回。“去年年底，運回權益礦707萬噸，今年的數據還不清楚，但肯定比去年多。”武鋼內部人士表示，武鋼的資源自給率已大幅提高。
但自給率提高的利好并沒有體現在上市公司的報表上。“此前，均通過關聯交易的方式，由股份公司向集團購買礦石。”武鋼一內部人士表示，這加大了武鋼股份的成本支出。
而早在2010年，武鋼集團更是公開表示，將在5年內將成熟的其他鋼鐵主業相關業務通過適當方式注入武鋼股份。不過，在今年的多個公開場合，有關資源板塊整體上市的計劃，鄧崎琳均稱，海外礦產面臨諸多不確定因素，難度比較大，目前還無計劃表。
如今，距離這一承諾兌現最后截止日前還有三年時間，定增方案卻被公開。“這個時機有些意外，”上述分析人士指出，鋼鐵全行業虧損，武鋼股份也不例外，但與其他上市公司對比，其資產規模并不強大，在股市的融資能力不強，“但若企業的資產規模快速放大，特別是權益礦體量龐大，能強化公司的融資能力。”
放棄香港IPO
值得注意的是，武鋼股份此番收購的資產并非全部都是優良資產。根據公告披露的，已經有初步勘探報告的海外礦山資料顯示，目前初步已探明儲量較大的礦山有7座，但其品位相對都不算高。HayotLake礦山品味達到35%左右，而其他礦山平均品味都在30%以下。
這種品位的礦山在國內并不少。“在內蒙古一帶許多礦山的品位都在20%-30%之間。”業內分析師表示，這種品位的原礦需要再提煉后才能入爐，后期的加工成本大，投入成本很高，有的甚至不具備開采價值，因此，諸多礦山開采成了半拉子工程。
不僅如此，國外礦山的開采面臨的不確定因素更多，鄧崎琳也多次公開表示，海外資產打包上市需要整合和協調的事情很多，待其海量生產后再將其打包上市。
“不管資產優良與否，這些資產注入后，武鋼股份的規模擴大，對其后期的上市融資來說，是具有極大的利好的。”另一分析人士指出，此前業內也有企業借助于這種方式拓寬融資渠道被質疑。
不過，針對這種說法，武鋼并不認同。其表示，定增募集資金的目的，是按照集團的步驟一步步實施，此舉有助于降低武鋼股份的原料采購成本，提升公司經營產業鏈的一體化程度。
有消息曾透露，武鋼曾計劃將礦產資源在香港上市。鄧崎琳也曾公開表示，“待礦產資源海量生產后，將整體上市”。
而2010年，武鋼集團成立國際礦產資源開發公司，注冊地址選擇在香港，鄧崎琳將其定位成集團融資、開發礦產的平臺，主要業務為對海外礦產資源和合營企業進行投資及管理。這種布局有助于利用港股的各種政策和平臺優勢，更利于武鋼海外找礦。
此前，武鋼國際礦產資源公司控股的中利聯(香港)準備在港交所IPO。“但因此前中利聯涉及到與國內咨詢公司和君咨詢的合作糾紛，導致中利聯(香港)IPO被否。”上述分析人士表示，短期來看，武鋼資源板塊在香港上市的可能性不大，在這種局面下，選擇國內上市的機會更大。針對此說法，武鋼方面表示并不知情。
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